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Planning a Better Future #3, Standards of Professional Conduct
February 20, 2009
Hola,

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Soy Raúl y esta es la edición mensual de tu revista sobre planificación financiera.

En esta edición de Planning a Better Future queremos mantenerte al día informándote que a partir de enero de 2009 las normas de conducta profesional emitidas por la Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. de Estados Unidos son obligatorias.

Estas normas requieren (entre otros aspectos) que los profesionales que tienen la certificación CFP® - CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ y que otorgan servicios de planificación financiera comprehensiva deban realizar sus tareas con el debido cuidado de un fiduciario.

¿Qué es un fiduciario?

De acuerdo a las definiciones de dichos estándares de conducta, un fiduciario es una persona que actúa de buena fe de tal manera que los intereses del cliente estén siempre en primer lugar.

Por lo tanto, este es un aspecto muy importante que deberías tomar en cuenta al momento de considerar el contratar algún planificador financiero. Nuestra sección: Asistencia en finanzas personales contiene guías y herramientas para entrevistar y evaluar a tus candidatos para planificadores financieros y consejos para cuando no cuentas con este tipo de profesionales en tu área o país.

Por otra parte, esta herramienta para elegir planificador financiero contiene específicamente una pregunta relacionada a los servicios fiduciarios.

Si quieres leer las normas de conducta profesional completas puedes leerlas haciendo clic aquí.

Será hasta la próxima edición y si quieres saber acerca del nuevo contenido apenas es publicado en el sitio, o no quieres perderte ninguna edición de Planning a Better Future, puedes subscribirte a nuestro Blog que es distribuido mediante RSS/Feed. Haz clic aquí para saber qué es RSS Feed y cómo suscribirte.

Saludos cordiales,

Raul Gonzalez
Planifica tus finanzas personales y alcanza tus sueños y objetivos.
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I'm Raúl and this is a new issue of your monthly financial planning magazine.

In this issue of Planning a Better Future we want to keep you up to date informing that the Standards of professional conduct issued by the Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. in the United States are enforceable as of January 2009.

Those standards require (inter alia) that certified professionals with CFP ® - CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ and which provide comprehensive financial planning services do so with the duty of care of a fiduciary.

What is a fiduciary?

According to the definitions of these standards of conduct, a fiduciary is one who acts in utmost good faith, in a manner he or she reasonably believes to be in the best interest of the client.

Therefore, this is a very important aspect that you should take into account if you're considering hiring a financial planner. Our section: Personal finance help contains guides and tools to interview and evaluate candidates for financial planners and some advice when you do not have these kinds of professionals in your area or country.

Moreover, this tool to choose a financial planner contains specific questions related to fiduciary services.

To read the complete Standards of professional conduct just click here.

Until the next issue and if you want to know about the new content as soon is published on the site, or do not want to miss any edition of Planning a Better Future, you can subscribe to our blog that is distributed through RSS feed. Click here to know what is RSS feed and how to subscribe.

Kind regards,

Raul Gonzalez
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