logoesp
leftimage for financialplanninginfoguide.com  
Read it in: English

¿Necesitas encontrar una compañía de finanzas personales cerca o saber si un planificador tiene certificación?
Esta guía mundial puede ayudarte

Encontrar una compañía de finanzas personales o un planificador financiero es fácil gracias a la publicidad, el Internet y otros medios de comunicación, pero, ¿cómo saber si es un profesional calificado para manejar tu futuro financiero?...

Como ya vimos anteriormente en este artículo: Expertos en planificación financiera (abre una nueva ventana) ,existen varios expertos que pueden ayudarte en tu planificación.

Por otra parte, sabes que el contar con la ayuda mejor calificada posible y evitar los conflictos de interés (abre una nueva ventana) que pudiesen existir, son aspectos que afectarán de manera directa a la calidad de los consejos que recibas. Por ello, consideramos prudente que si estás en un área que cuente con Planificadores Financieros Certificados, esa podría ser tu mejor elección y la mejor fuente de selección de candidatos(as).

Por eso, a continuación incluimos una lista de los sitios a nivel mundial en los que se puede buscar y hacer contacto con planificadores financieros que han logrado el grado de certificación y que pertenecen a alguna compañía de finanzas personales. Esta lista te ayuda de dos formas:

  • Si no has evaluado a nadie todavía, puedes elegir algún asesor(a) de esta lista sabiendo de antemano que tiene el grado de certificación.
  • Por otra parte, si necesitas evaluar a alguien que se te aproximó, por ejemplo por alguna referencia, puedes buscar y confirmar si cuenta con certificación.

Esta herramienta junto con nuestra guía de cómo elegir un analista en planificación financiera (abre una nueva ventana), puede servirte como un buen punto de partida el momento que decidas buscar ayuda profesional ya sea individual o de una compañía de finanzas personales específica.

Este directorio está ordenado por orden alfabético según el nombre del país o región y los links abren nuevas ventanas:

Nombre del país o región Comentario y links
Australia

La Financial Planning Association of Australia Limited (FPA) es reconocida como la principal organización profesional representando al sector de planificación financiera en Australia. Para buscar planificadores individuales o alguna compañía de finanzas personales determinada haz clic aquí.

Este buscador te permite buscar por suburbio, por el nombre del planificador y por el nombre de la firma. No olvides explorar las opciones de búsqueda avanzada.

Austria

Para buscar planificadores financieros haz clic aquí

Si el anterior link no funciona, puedes ir a la página principal haciendo clic aquí e ir al buscador con el link: Experten-Suche. Este buscador permite una búsqueda por región.

Brazil

Para navegar el sitio visita la página de inicio aquí.

Canada Este buscador de la Financial Planning Standards Council de Canada permite la búsqueda por área y por código postal. Para utilizarlo haz clic aquí
Chinese Taipei Puedes buscar información sobre planificadores financieros en la página web oficial haciendo clic aquí
Francia El buscador del Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés cuenta con un buscador por nombre y código postal haz clic aquí para utilizarlo.
Alemania El buscador de FPSB – Alemania cuenta con un buscador por nombre y código postal haz clic aquí para utilizarlo.
Hong Kong El Institute of Financial Planners of Hong Kong cuenta con una búsqueda por nombre y por número de profesional certificado. haz clic aquí para utilizarlo.
India El sitio de FPSB – India cuenta con un buscador por nombre y ciudad haz clic aquí para utilizarlo
Japón Para buscar información en Japón La Japan Association for Financial Planners ha creado esta página para contacto, haz clic aquí para visitarla
Malasia La Financial Planning Association of Malaysia cuenta con un buscador por nombre y estado haz clic aquí para utilizarlo.
Nueva Zelanda Busca en el sitio web del Institute of Financial Advisers.
Singapur La Financial Planning Association of Singapur cuenta con un buscador por nombre y número de licencia haz clic aquí para utilizarlo.
Sud Africa El Financial Planning Institute of Southern Africa cuenta con un  buscador por nombre, código telefónico, y código postal, haz clic aquí para utilizarlo.
Suiza La Swiss Financial Planners Organization cuenta con un directorio ordenado en orden alfabético, haz clic aquí para utilizarlo.
Reino Unido En el Reino Unido, el Institute of Financial Planning tiene un buscador particular y útil ya que realiza una búsqueda de acuerdo a lo que necesitas ya sea: planificación financiera comprehensiva, divorcios, protección, etc.
Estados Unidos El Certified Financial Planner Board of Standards cuenta con un buscador más flexible con características de búsqueda por Apellido, Estado, Zip code y distancia. Para utilizarlo haz clic aquí.

Un punto que es importante resaltar es que la certificación de Certified Financial Planner se otorga a personas naturales y no directamente a compañías de finanzas personales.

Por ello, la mayoría de los buscadores mencionados otorgan la búsqueda por nombre y en algunos casos muestran la compañía de finanzas personales a la cual en ese momento se encuentra relacionado el profesional.

Si tienes dudas o comentarios sobre este tema, contáctanos haciendo clic aquí.

Ir arriba

Volver de Compañía de finanzas personales a Asistencia en finanzas personales o a Inicio


Planning a Better Future
Ingresa tu e-mail


Ingresa tu Nombre



Y recibirás GRATIS un libro de finanzas personales.


¡Suscríbete al Blog con tu correo!
Sólo haz click en el ícono respectivo:

XML RSS
What is this?
Add to My MSN
Add to My Yahoo!Add to Google
 



 
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
 

 
   
Powered by SBI