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Hojas de cálculo para planificación financiera

Las siguientes hojas de cálculo para planificación financiera han sido creadas para facilitarte la aplicación de tus conocimientos. Cada una tiene un objetivo distinto y las instrucciones específicas se encuentran en cada hoja de trabajo.

1) Hoja de trabajo - Eligiendo al mejor asesor de finanzas personales

Objetivo: Esta hoja de trabajo de planificación financiera te ayudará a determinar los aspectos que deberías considerar en la elección de tu planificador(a) o asesor(a) financiero(a).

Contiene preguntas relevantes para tus candidatos(as) y un sistema de calificación mediante un software gratuito para determinar en forma razonable tu mejor elección.

Haz clic aquí para descargarlo.

Instrucciones para la descarga y acceso

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